既契約のカルテ作成サービス
既存の契約を一覧にし、現状と未来推移を見える化します。内容重複の整理やコストダウン、将来の活用計画の立案に寄与します。
保険サポート
「既に加入している契約を整理したい」「決算対策をしたい」「事業承継対策を検討したい」
上記ご要望に対し、私たちは貴社の財務状況を分析した上で複数の保険会社商品の比較を行い、貴社にとって最適な生命保険・損害保険商品をご案内させて頂きます。
サービス内容
決算対策
決算に伴う保障の見直し、退職金準備の検討、過去に加入した損金算入の保険の見直し等を行います。ただ単に商品をご案内するのではなく、これまでの収益推移やキャッシュフロー等の財務状況を総合的に考慮した上でご案内できる点が強みです。
事業承継対策
家族構成や承継する代表者の想い、その他の資産背景を考慮しながら生命保険提案に限らない包括的な事業承継対策をご案内致します。ご要望に応じて定期的な株価算定を行うことで、計画的に承継プロジェクトを進めることも可能です。
サービスの流れ
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